شعار شركة المراكز العربية – سينومي سنترز
أعلنت شركة المراكز العربية – سينومي سنترز عن نيتها إصدار صكوك دولية بالدولار، تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي نفس الوقت، أوضحت الشركة في بيانها على تداول اليوم، تقديم عرض شراء شامل ودعوة للموافقة بشأن صكوكها الحالية المصدرة بقيمة 875 مليون دولار، والتي تستحق في عام 2026.
مواعيد هامة
أوضحت الشركة أن عرض الشراء ينتهي في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت لندن في 1 ديسمبر 2025م، بينما تنتهي المهلة النهائية للتصويت على دعوة الموافقة في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت لندن في 8 ديسمبر 2025م.
التنسيق مع المؤسسات المالية
قامت الشركة بتعيين عدد من المؤسسات المالية كمنسقين عالميين، بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجولدمان ساكس الدولية، وبنك المشرق، كما تم تعيين عدة بنوك أخرى كمديرين رئيسيين مشتركين، وستكون هذه البنوك هي بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال، وسيتي جروب، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس الدولية، وجي بي مورغان للأوراق المالية، وبنك المشرق، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني.
الاجتماعات مع المستثمرين
وأضافت الشركة أنها تعتزم تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين المحتملين، قبل طرح الصكوك، وستكون هذه الصكوك على شكل صكوك دولية بالدولار الأمريكي، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصدرة من المراكز العربية للصكوك الرابعة المحدودة.
هدف الطرح
أوضحت الشركة أن عرض الشراء والدعوة للحصول على الموافقة يتعلق بالصكوك الدولية المقومة بالدولار الأمريكي، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، القيام بها من المراكز العربية للصكوك الثانية المحدودة، كما سيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك المطروحة بناءً على ظروف السوق واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية.
الموافقة التنظيمية
تهدف الشركة من هذا الطرح إلى تلبية احتياجاتها المالية والاستراتيجية العامة، بما في ذلك إعادة تمويل بعض التزاماتها القائمة، علماً أن طرح الصكوك سيخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وسيتم وفقًا لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
قرار مجلس الإدارة
كما ذكر أن مجلس الإدارة قد وافق في 13 نوفمبر 2025، على الترخيص بإدارة الالتزامات على شكل عرض مناقصة نقدية، أو طلب موافقة، أو عرض تبادل، أو أي مزيج من ذلك، فيما يتعلق بالصكوك الصادرة عن شركة المراكز العربية للصكوك الثانية بقيمة اسمية إجمالية قدرها 875 مليون دولار.